Yuri (Helena Zengel) bor på ön Carphatia i Svarta havet. Hon är uppfostrad till att aldrig gå ut efter mörkrets inbrott, och att frukta de skygga skogsvarelser som kallas ochi. När en ochi-unge lämnas kvar av sin flock ger Yuri sig ut på sitt livs äventyr för att återförena den med sin familj. Hon förstår snart att ochierna är ofarliga om man närmar sig dem med tillit - kan hon få sin stränga pappa (Willem Dafoe), som alltid hatat och jagat dem, att inse det också?